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对当前中国经济形势的判断与预测 (201610)

   对当前中国经济形势的判断与预测(之一)

   武坚

   1.房地产

   中国中央政府一则依靠房地产回收流动性,以防泛滥的货币冲击大宗商品市场或大规模外流,二则借助“地王”效应维持虚假繁荣、借助土地出让金缓解政府财政困境。房地产的虚假繁荣能维持多久,取决于能够继续流入房地产市场的社会资金量,包括个人购房资金和房地产公司的购地资金。一旦两者之一断裂,房地产市场将会崩盘。中国中央政府已经意识到房地产繁荣难以持久,为了解决地方政府财政困境,中央政府已经开始宣传开征房地产税。可以预计,房地产税的开征对房地产市场将是雪上加霜,当时各级政府可能已经顾不得了,否则地方政府财政收入将出问题,最终会涉及更大范围的社会稳定。房地产市场趋势已定,现在敢于入市的都是玩“博傻”游戏的xx。

   2.实业和汇率

   美国在玩“猫捉老鼠”的游戏,不许人民币大幅贬值,准备耗干中国外汇储备。制造业在如此氛围下除了外逃,剩下的只能是或者转向技术创新、或者从事金融炒作、或者坐而待毙。但技术创新谈何容易,没有足够的技术储备,所谓的技术创新最后极可能沦为骗局。中国外汇储备低于两万亿美元之时,人民币汇率就会大跳水。希望那时,中国的制造业还能起死回生。不过拖得时间越久,可能性就越低。感叹满朝大员,博士牛人一大堆,怎么就没有一个敢学94年朱镕基那样当机立断————大幅度让人民币贬值?或许私利作祟————为一己之私而置国家危亡于不顾?

   3.债务

   随着实体经济越来越深地陷入困境,大规模的企业债务违约是迟早的事。对于大型国有企业,政府的政策是压银行实施“债转股”。在中国政府看来,这是合情合理的选择:前些年“大儿子”(国有银行)吃饱喝足了,现在放点血救“二儿子”(国有企业)有何不可?问题是,由于国有企业本质上的问题,这种“债转股”不可能改变国有企业继续亏损的长期趋势,最终国有企业完蛋,国有银行也被拖下水。这将导致以政府集权为特征的“中国模式”的彻底失败。希望那时的中国能够避免长期的混乱,保有浴火重生的机会。开征房地产税之后,地方政府的债务问题会在一定程度上有所缓解,当时要想彻底解决,还需减员增效。但是没有政治制度的改革————使政府对民众而不是对上级负责,减员极可能轻则导致怠政、重则导致公权私用行为的泛滥。没有政治制度的改革,中国真的看不到希望。

   4.通胀还是通缩?

   随着大量民间资金被吸入到房地产黑洞之中,加之制造业陷入困境,近期社会有效需求会下降,产能过剩的行业会降价促销,宏观上表现为通缩。但是这一现象不会持续很久,一段时间之后就会转向通胀。原因有二:一是降价销售无法解决企业的债务问题,面对日益沉重的债务压力,或者企业破产、或者被动去产能,最终导致产能收缩、价格上涨;二是如果央行继续放水,则会导致人民币被动贬值,引发输入型通胀。依照以往的经验,后一种可能性更大一些,也就是说在未来几年,中国很可能出现以石油和粮食大幅上涨为前导的输入型通胀。如果在大宗商品(石油和粮食等)的价格大幅上涨之时,中国的外汇储备趋于枯竭,中国将会经历一段相当煎熬的困难时期。

   一个国家的领导人不知道自己吃几碗干饭,凭意气瞎胡闹,老百姓将跟着倒霉。原则有诸多昏庸的皇帝,近则有“伟人”毛泽东。估计中国很快就会有毛泽东的后继者了。天作孽、犹可恕;人作孽,不可活。不长记性的中国人还需再经历一次王朝更替吗?

   2016年7月30日

   

   对当前中国经济形势的判断与预测(之二)

   武坚

   普京说,俄罗斯不追求全球主宰地位也不搞扩张。这是向美国服软的表示。美国对俄罗斯的这盘棋基本结束了。未来俄罗斯的任务做美国的小弟、配合美国的全球行动。比如在美国打击中国时反戈一击————抬升油价、粮价,逼中国吐血,然后在中国开始卖出黄金自救时打压黄金价格。美国对欧盟的这盘棋也有了大致的眉目。15年底的难民事件在欧盟国家间埋下了分裂的种子,英国脱欧是结得的第一个果子,随后可能还有其它国家跟上。至少在相当长时间里,欧盟和欧元能否存在将会是一个萦绕在世人脑海里的一个巨大疑问。对大众汽车和德意志银行的处罚给德国人上了一课————德国人挑战美国人的霸权还为时尚早;难民事件让德国总理默克尔颜面扫地,推进欧盟一体化的运动因此少了核心领袖。接下来的发展将取决于美国对现存欧盟领导层的满意程度。如果未来的欧盟被认为将威胁到美国的国家利益,美国可能会祭出更大的“撒手锏”————难民潮。ISIS已经让叙利亚、伊拉克处于战争状态,库尔德斯坦则是更具威力的炸弹————土耳其即将陷进去、随后伊朗也会被牵涉其中。此外,还可以通过继续打压油价、瓦解沙特的财政基础,使埃及、约旦、摩洛哥、巴基斯坦、沙特处于动乱之中。于是,一个比2015年规模大一个数量级的难民潮将会淹没欧洲。美国对中国的这盘棋即将进入高潮。美国、日本、印度、越南围攻中国的态势已经形成,韩国也在选边站,俄罗斯最终也会加入。高汇率、高房价逼迫大量的中国资金疯狂外逃、实体经济日渐萧敝、外汇储备开始捉襟见肘、散财童子式的铺张正在难以为继。过去几年美国对中国“围而不剿”的策略开始显出成效。随着美联储加息和缩表,中国将面临更加疯狂的资金外逃,从而造成一系列的连锁反应————外汇储备枯竭、人民币贬值、输入性通胀加剧、贷款利率飙升、债务泡沫破裂。2008年难以为继的美国率先把自己引爆,趁其它国家反应过来之前把自身问题尽可能消解;待自己补强之后,逐步蚕食对手腾挪的空间,同时采取分化策略、瓦解对手的反抗、、、、、、最近几年的美国国家战略不可谓不高明。在此期间,中国领导人的短视和刚愎则令人叹息。以目前事态的发展趋势看,无论中国是否反击,最终的结局都难以被改变。体面的妥协、而不是对抗到底,是明智的选择。当此之时,唯有祝愿:未来的中国政府还有足够的外汇购买石油和粮食;未来的中国民众能够多做自我反省、避免重蹈覆辙;在未来全球经济、政治秩序构建过程中,中国站在正确的一方、并拥有被尊重的影响力。

   2016年10月28日

(2017/01/02 发表)

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