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石化两霸恶行大起底/塞鸿秋


   
   
   
   

   
     一、自产原油高价卖,进口原油高价买的败家子企业
   
   “两桶油”通过内部转移利润制造巨额亏损,再向国家索要巨额补贴。
    中石油至少超过千亿元转移到上游的生产与勘探板块,而中石化至少有500多亿转移到生产与勘探板块。由此制造出炼油业务亏损,并年年以此为由向国家要巨额补贴。
     中石油、中石化先后公布了2011年业绩报告,中石油加工原油1.33亿吨,亏损600亿元,每吨亏损450元;而中石化加工原油2.17亿吨,亏损348亿元,每吨亏损160元。与2011年相比国际油价、进口油价的变化并不是很大的情况下,却忽然出现巨亏。
    4月4日,北京市工商大学投资者保护研究中心执行主任张宏亮在接受《证券市场周刊》记者采访时表示。 “通过年报数据核算发现,‘两桶油’向上游转移利润的可能性比较大。中石油至少超过千亿元转移到上游的生产与勘探板块,而中石化至少有500多亿元转移到生产与勘探板块。此外,炼油板块巨亏的另一原因是中石油将自采的原油对外销售以赚取巨额利润,而自己炼油的原油大部分来自外采,这就使得成本看似很高,最终出现炼油巨亏而总利润变化不大的结果。”中石油炼油与化工板块毛利率为10.94%,而勘探与生产板块,其毛利率达到52.41%。若把勘探生产与炼化板块结合在一起,毛利率将为30.60%的正常水平。2010年国内前200家大型上市公司加权计算的平均毛利率为35%。
     而导致这一问题的核心,在于内部转移价格的制定上,2011年中石油自采原油1.2亿吨,按其1.3亿吨的炼油加工量来看,其原油需求缺口并不大,仅为0.13亿吨。
     然而它却将一半自采原油对外直接销售,销售量为0.62亿吨,内部销售量为0.58亿吨,外部采购为0.76亿吨。
     一方面自采油对外高价销售,同时高价由外部采购原油。这样做的结果是,对外销售的价格比较高,给企业带来较高的利润;外采的原油价格也比较高,给外界造成一种炼油成本很高的表象,可以通过这样的手法要求国家对炼油板块进行补贴。
     这就是说,即使原油采购成本居高不下,业内人士称,中石油和中石化仍然把自产的部分原油对外销售,并去采购价格比较高的国际原油,这造成了炼油板块的利润出现巨亏。中石油亏损额远大于中石化,主要原因可能是其费用率较高引起,一个很好的例子是,民营炼油厂大部分都是盈利的,主要是因为他们费用率较低。
     根据1998年原国家计委《原油成品油价格改革方案》及2009年国家发改委《石油价格管理办法(试行)》规定,两个集团内部油田与炼厂之间购销的原油价格由集团公司自主制定。而自其他石油集团或进口原油按照国际原油市场价格定。业内人士认为,中石油直接对外销售原油,无疑会大幅增加生产与勘探板块的利润,而如果直接出售于内部,究竟以何定价外界很难知晓,这就为其从炼油板块向勘探生产板块转移利润创造了机会。
     二、无偿使用公众资源,向上游板块转移巨额利润
   
     “两桶油”的炼油生产成本等相关数据没有直接公布,炼油是否真的出现巨亏难以用数据衡量其中的真伪,那么只有通过已有的数据进行推算。
     那么如何理解这种利润转移问题?张宏亮认为,由于国际原油的成本,一大部分为矿区权益的摊销,也就是购买油田及其附属土地所花费的巨额支出要摊到石油成本之中,而中国的石油是公众资产,虽然也摊销矿区权益,但这种矿区权益的取得大部分并非基于市场价格,而是一种较低的转移价格。实际上许多矿区都是国家无偿划拨给石油集团的,有的虽是购买,也仅是极低的一个名义价格,相当于国家把石油资源无偿交由石油集团使用,石油集团所确认的矿区权益仅是其寻找石油(勘探)的支出,这极大降低了其国内采油企业的采油成本。业内人士称,三大石油公司开采成本大体相当,在40美元/桶左右。
     按原油成本最高43美元/桶的成本计算,中石油2011年原油平均销售价格104.2美元/桶,其单桶原油销售的毛利率达到58.73%,远高于一般行业的平均毛利率,这个数字是缴纳了石油特别收益金后的数据。
   而按国内2010年前200家大型上市公司加权计算的平均毛利率为35%,可以计算出包括毛利的价格应为66美元/桶。再考虑中石油2011年总体20%的费用率,其中包括营业税金及附加、销售费用、财务费用与资产减值损失,正常的内部原油供价为83美元/桶左右。
     如果中石油集团按平均销售价格104美元/桶进行转移,会有每桶21美元的利润由炼化板块转移到生产勘探板块中。2011年集团开采原油886百万桶,计算结果是转移利润约为1200亿元。经过上述方式进行调整后,中石油真实的板块利润为勘探与生产板块的利润由2219亿元下降到1019亿元,而炼油与化工板块由亏损531亿元上升到盈利669亿元。
     中石化集团2011年总体15%的费用率,正常的内部原油供价应为78美元/桶左右。同样,中石化集团按104美元/桶的价格进行转移,会有26美元/桶的利润由炼化板块转移到勘探与生产板块中。
     那么,2011年中石化集团开采原油3.22亿桶,转移利润约为541亿元。经过调整后,中石化真实的板块利润是:勘探与生产利润由716亿元下降到175亿元,炼油与化工由亏损358亿元变为盈利183亿元。
   
    三、挤垮零售业,垄断上下游的贪婪恐怖巨兽
     霸占国内超过一半的加油站资源、将上游开采和中游炼化紧握手中的“两桶油”,依然“欲壑难填”,将垄断触角向下游零售延伸。近日,内蒙古、重庆等地接连爆出民营加油站陷入“无米之炊”的尴尬境地,两桶油正商讨对外停止批发成品油的可行性。
     这也就意味着,以往每年定期上演几回的季节性“断供”将成为常态。
     “春耕、秋收,及地方炼厂检修缺口,都有产能和出油的前期规划。”卓创资讯分析师朱春凯对记者坦言,即使开工复产日期受生产事故等意外因素影响,也不可能因季节性常规事务直接造成缺油。从2011年两份财报看,一年内两桶油自营加油站猛增数千座,对外批发量则锐减2-3成。垄断资源的两油认为民营加油站的存在甚至直接威胁着“两桶油”苦心经营的油价“8时代”。
      “爱折客”网站的资深编辑,李汝欣汇总 “上海加油站打折地图”看,“晒出”优惠的上海三十多家加油站中,没有一家中石油、中石化体系内的加油站93号汽油售价在8元以下。
    固执叫卖低于8元的折扣油,显然打乱了“两桶油”的“高油价”计划。但垄断油源的两桶油决定对民营加油站断供。重庆市涪陵区石油协会有关负责人:“今年以来,重庆市涪陵区51家民营加油站从中石油、中石化仅进到473吨柴油,汽油也不足1000吨;再这样下去,要不了一个月,我们80%的民营加油站都要倒闭。 ”
     以往春耕、秋收等时节,“两桶油”总是打出“季节牌”对民营加油站限供、甚至断供,但这一回,“两桶油”的野心更大,计划索性构建自己的超级连锁零售商,通过叫停多地面向民营加油站的批发来彻底掐断竞争对手的“咽喉”。 “每年都要看中石油、中石化脸色,到了旺季,一些分销公司除了供给给一些‘黄金客户’,绝大多数柴油是用于保证自己旗下加油站供应,我们要么走关系,要么得出高价。”一家民营加油站负责人无奈地表示。
    此外,中石化去年还大力推进了将特许经营加油站收回变为自营加油站的战略,变相增加零售市场份额。年报显示,2011年中石化的特许经营加油站数从515座锐减至15座,而其自营加油站则猛增505座至30106座。而且其加油站单站年均加油量从2010年的2960吨提高到了 3330吨,同比增长了12.5%。
   中石油全年新开发加油站也达到 1300余座,同比增长7.6%,其中,中石油自有资产加油站达到18792座,同比增长8%。
    全国工商联石油业商会副秘书长林凌说,目前中石油、中石化等基本垄断了从上游原油开采、中游炼化到下游销售的整条产业链:中石油、中石化和中海油实际控制了超过95%以上的原油生产和进口;中石油和中石化炼厂的产能占全国炼油总产能的近80%,实际炼油数量占比更高;中石油、中石化旗下批发企业占全国总数的比例超过75%,加油站占全国总数一半以上。
     “两油掌控着上游开采和中游炼化,随时可以卡我们的脖子。”中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山说。
   
     四、垄断到底,决不让利,肥吃到死
   
    中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山:“油源是国家的,不是个人的,给了两大油企,扶植和发展民营企业是他们的责任,而不应该依仗垄断来制造油荒。 ”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强(微博)也对记者强调,巨头想独霸零售权的思路不对,“民营加油站占比超45%,不保如何保证市场供应? ”
     据悉,民营企业销售石油总量约占我国石油消耗量的1/3,每年上缴国家税收600多亿元。但与之不相匹配的是,据不完全统计,由于近80%油源掌握在“两桶油”手中,民营油企的发展本就受到极大阻碍。由此看来,以往发生于旺季的民营加油站的无油可售很可能是遭遇了一道人为设定的“玻璃门槛”。
    据业内人士介绍,上世纪90年代初,石油市场开放,大量民间资本进入石油市场。当时政策限制少,民企利润可观。但自1998年中石油、中石化重组成立集团公司后,民营油企的日子越来越难过。1998年全国有3340家民营石油批发企业,民企占了成品油零售市场份额的85%;目前民营加油站数量仅占全国加油站总数的46%,实际销售量可能不到总数的三分之一。
    为了垄断利润,两油的行为已经到了完全不顾大局,不要脸到了令人发指的地步。春耕旺季,中石油、中石化旗下部分炼厂又开始集中检修,有可能加剧柴油紧张局面。日前还有消息称,石化两恶霸今年或将进一步减少成品油批发,增加直销和零售的比重。“新华视点”记者采访发现,在两油主导的成品油零售市场,民营加油站生存空间日趋逼仄,加油站背后的利益博弈,对屡屡发生的“油荒”起了推波助澜的作用。
     3月份之后,国内主营炼厂开始进入检修高峰期。相关机构统计数据显示,3月份国内主营炼厂有2500万吨的一次加工能力处于检修期,4月份这一数值将增长至4950万吨,5月份也有2900万吨的加工能力处于检修期。
     “为什么两大集团的炼厂淡季不检修,偏偏要拖到旺季来检修。”重庆市涪陵区一家民营石油企业老板说,近年来国内常出现的“油荒”或许存在一定的人为因素,是一些企业为维持市场高价而有意为之。

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