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说几点外汇储备的问题

   

徐水良


   

2011-2-14


   

   
   大家讨论外汇储备,我也来说几点。
   
   第一点,草庵居士等人,不懂最简单的经济学知识,不懂最简单的数学和逻辑,不懂外汇储备升贬只与外币升贬有关,与人民币升贬无关。把外币币值升贬的问题,与人民币汇率和币值升贬混为一谈。硬要说人民币升贬,就是外汇储备的外币的升贬。人民币汇率上升币值贬低,就是外汇储备贬值。他的这种谬误,还带来其他一系列胡说八道。
   
   实际上,外币的升贬,是外币自己的购买力问题,例如200美元可以购买一吨小麦,一吨玉米或其他,只要购买力(加权平均数)不变,美元就没有升贬,与人民币升贬无关,也与人民币汇率无关。
   
   中国的外汇储备,是持有外币,存入外国银行,购买外国国债,不能在国内使用,当然与人民币升贬毫无关系。
   
   只有当美元需要兑换成人民币使用时,因为要变成人民币,才与人民币汇率有关,人民币汇率低,拿到的人民币就多,汇率高,拿到的人民币就少。要使用这些人民币,也就和人民币购买力有关,购买力低,卖的东西就少。
   
   人民币的汇率问题,本来也应该由购买力决定。但中共人为控制汇率,压低人民币汇率,以便增加出口,所以老外有意见。
   
   如果汇率符合外币和人民币两者购买力的比值,那么,只要外币不升贬,换成人民币,都是一样购买力。例如,外币不变,人民币购买力升一倍,汇率升一倍,外币换成人民币少一倍,但购买力仍然一个样,没变。
   
   国际上这个比值由市场调整,汇率大致上围绕购买力比值浮动。
   
   现在产生的问题,是人民币购买力不是与汇率同步变化,而是反方向变化,人民币对内贬值,购买力降低,但汇率却升高。这就造成外币换成人民币时,购买力大大降低。一升一降相乘,购买力降低很多。如果人民币对内贬值一倍,汇率增加一倍,外币兑人民币,人民币数额和购买力都减到1/2,1/2 X 1/2=1/4。能购买的货物,减少到原来1/4。
   
   然而,这是人民币自己的问题,与外币无关,外币购买力本身没有升贬,变的是人民币。
   
   只有外币自己升值或贬值,外汇储备才会跟着升值和贬值。
   
   再说一遍,中国的外汇储备,是外币,外币购买力不变,就没有升贬。储备的不是人民币,所以与人民币变化无关。
   
   而且,中国的人民币,是严格管控货币,不是国际自由流通货币。外国政府的国债,也不可能用人民币来支付。所以更完全与人民币无关。
   
   外币不升贬,人民币升贬一千倍一万倍,外币仍然一个样,没有变化。
   
   外汇储备既然存的是外币,就不承担人民币的升贬风险或利益。如果你把外币存入外国银行,不仅保本,除了本金,还得利息。与人民币升贬完全无关。存取外币,只要外币没有升贬,人民币或哪个外星球货币升贬一亿倍,也与外币无关。
   
   一般说来,持有外汇硬通货和贵金属目的之一,是为了保值,拿去投资存款买国债,更为了增值。例如,外汇美金一百转存到美国还是一百,是保值。除了本金,还外加利息,那里是贬值?
   
   只有你把外币换成人民币,才会与人民币升贬有关。兑换成任何一国货币,就变成那国货币,与其升贬就有关了。但这是汇率问题和该国货币升贬问题,不是外汇储备本身升值贬值问题。外币既然不能在国内流通,只能在海外流通,在海外购买力没有变,当然也就没有升贬。
   
   第二点,北大教授,所谓的知名经济学家张维迎主张把外汇储备平均分给民众。这种主张毫无经济学根据。外汇储备,来源和组成,各部分性质不同,有的,根本不能分。而且,即使分给民众,最终的结果,民众总体上也不会得益,只会造成通货进一步膨胀。
   
   中国特有的外汇管制体制,外币无法在国内流通,外汇交给外汇管理局,政府用印发的人民币跟你交换。进入的外汇越多,发出的人民币越多。这就加剧通货膨胀。外汇,归根结底,是中国人的血汗换来的。但政府只是用印制的钞票跟你交换,而不是用进口的产品跟你交换,最后结果,就是靠印发纸币,用通货膨胀占有人民血汗。让政府和贪官们可以到国外花费这些用人民血汗换来的外汇。
   
   现在,你又要把这些外汇分给民众。而外币在国内又不流通,民众只能再次把这些外币交给外汇管理局,再次换取政府印制的人民币。现在中国的外汇储备近三万亿美元,如果全部分掉,就等于政府再次增发三万亿美元,近二十万亿人民币。这就等于再搞一次通货膨胀。外汇储备名义上分给人民了。但这些外汇储备,又通过增发货币,通货膨胀,又回到政府受手里了。而人民,全体计算,并没有得益。因为得到的外汇,又被通货膨胀吞吃了。
   
   第三点,有人问,老外要求提高人民币汇率的目的是什么?其实,要求提高人民币汇率的原因很简单,就是减少中国产品对外倾销和出口,增加外国产品对中国的出口。实现贸易平衡。
   
   但由于人民币贬值,中国物价水平已经接近或超过美国。所以美国已经大大降低了要求人民币升值的调子,甚至不大提汇率问题了。因为外汇的合理比价,取决于物价之比。中美贸易不平衡,已经不是汇率问题。而是其他问题,例如血汗工厂问题,外汇和外贸管制的问题,外贸补贴,外贸退税问题,等等。
   
   第四点,中共外汇储备早已超过合理水平,并有可能造成重大损失。可是中共仍然疯狂增加外汇储备。为什么,我认为,这是多重原因的作用。其中,一是中共外汇和外贸管制的结果,人民无法自由持有和使用外汇;二是中共为其政权垮台留后路,以便垮台前和垮台后,中共专制者可以贪污、霸占和利用这些外汇。

此文于2011年02月16日做了修改

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