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铁矿石全球“变天”?

   

【今日评论】


   
   ■巩胜利(独立学者)
   

    2010年2月14日,全球瞩目的铁矿石年度基准价发生40多年不曾的颠覆性惊变:世界第一大铁矿石生产商——巴西淡水河谷声明:支持全球第三大铁矿石商——必和必拓(BHP Billiton)取消铁矿石“年度基准”价格制度的提议,这将引领全球铁矿石价格体系40年来的最大颠覆,推行全球性铁矿石市场价格,致采用了40多年铁矿石基准定价格模式可能因此而退出历史舞台。据法新社2月14日报导,如果推翻衍生了40多年的“年度基准价”成功,转向全球市场现货价格销售铁矿石,澳大利亚目前340亿美元的铁矿石出口收入可能会翻倍,并将大幅提高对全球资源行业的投资,也将改变全球铁矿石、钢铁企业的运行规则。2010年2月初,全球铁矿石的基准价格大约是每吨60美元(是2009年度日韩达成的年度基准价格),而今国际现货铁矿石市场价格每吨高达131.2美元上下。
   
    现在实行了40多年的铁矿石“年度基准价格”,是在20世纪60年代末发展起来的,以日本财政年度为基准,每一年4月1日开始按议定价格交易。年度基准价格不包括运费。因此,远离亚洲市场的巴西淡水河谷,可获得与澳大利亚BHP、力拓公司享受同样的国际铁矿石价格。
   

铁矿石“现货市场价”挑战中国钢企生存


   
    由于中国消耗全球一半的铁矿石产量,中国的钢铁厂可能最不愿见到铁矿石推向现货市场。据普氏行业(Platts Industry)上周的报告,尽管中国政府在今年的年度价格谈判中,一直想要保住30%的涨幅,但中国最大的5家钢厂包括行业首席谈判代表宝钢上周已接近同意2010-2011年的铁矿石年度合同基准价格上涨40%,但显然40%的涨幅在矿业巨头们看来还是太过保守。
   
    据中国国家工信部2月12日发布的钢铁行业报告显示:中国钢铁企业在2009年结束连续七个月亏损的局面,全年重点大中型钢铁企业累计实现利润554亿元,同比下降31.4%。不过,全行业仍有28%的企业亏损,亏损总额达165亿元人民币(下同),重点大中型钢铁企业8家亏损,亏损企业亏损额63亿元。若真要按铁矿石“三巨头”新共识的铁矿石价格,中国钢铁企业将面临着30年来重来没有的危局:(一)是中国钢企面临全面的亏损,仅铁矿石成本一项就将在2009年的基础之上至少再增加1/3以上;(二)是对全球最大钢铁产量的中国来讲,中国钢企有可能迎来新一轮的重新洗牌。而在全球最大铁矿石需求国、有近50%靠铁矿石靠进口维生的中国,正在上演“市场越大、越不由市场说话算数”的历史性颠覆,成为全球逆转“市场经济”举世神话的利器——“市场越大越灾难”!?
   

铁矿石“三巨头”同心全球“变天”?


   
    巴西淡水河谷对现货价格系统的推动,直接缘于力拓公司之前表示价格体系的改变速度不够快。力拓世界第二大、澳洲第一大铁矿石生产商。巴西淡水河谷、力拓、必和必拓(BHP)这三个矿业巨头控制着全球铁矿石海运市场70%的份额,三者现在都急切、一个拳头的想要改变定价体系,致一直与日韩谈判2010年的铁矿石“首发价”一直无法出笼。
   
    2月13日,淡水河谷的铁矿石业务总裁马丁斯(Jose Carlos Martins)表示,如果客户们想要保留基准价格,就必须接受一些条件,就是要更接近现货价格水平,同时价格体系中要保留灵活性。如果客户们不能接受这个,淡水河谷就会转向现货市场。他说现货市场交易大量增加,目前已占到整个海运铁矿石交易的50%,这意味着现货价格应当被视为市场价格——就是为了“三巨头”所要的价格。
   
    此举对淡水河谷来说这是一个彻底的改变,以前这家公司是现行基准价格制度的坚定捍卫者,部份原因是因为相对于澳洲铁矿石生产商而言,在货运上它获得的好处。但淡水河谷关于任何合同结算价必须接近目前的现货价格的建议,与BHP总裁克洛波斯(Marius Kloppers)两天前的声明产生了“共鸣”。二者咄咄逼人的姿态促使分析师发出报告说,之前预测的2010年铁矿石合同价格上涨40%看来显得太过于保守。
   

僵持就是国际“现货市场价”?


   
    BHP总裁克洛波斯担当了结束基准价格体系的主要责任,此前他曾宣布BHP将不会通过年度基准价格制签署任何新的合同销量。在上周四晚上宣布年度盈利报告后,力拓首席执行官艾博年(Tom Albanese)也表示对现行议价制度的不满。他说:“这个系统需要有一些变化,需要加以改进。基准价格系统要维持下去,就必须发展演变。现在发展的不够快。”
   
    据来自海外的细节报道称:淡水河谷更是发表声明,要以更有效的方法稍弱“年度基准价格”,除非与现货市场接近,预计将加快目前的年度基准定价制度的灭亡。澳洲基金管理公司Ausbil Dexia的基金经理狄克逊(Adam Dixon)说:“淡水河谷着实朝基准价格体系狠狠踢了一脚。淡水河谷从来没有沿着这条线制造任何杂音,现在巨头们唱同一个歌本,钢铁制造商想要维持基准制度就是问题了。”他说这对于澳洲铁矿石生产商和他们能实现的价格来说,都是积极的。基准价格体系过去一年中取得了不同的结果。BHP和力拓2009年、2008年都没有与中国正式达成“年度基准价格”协议,这让国际铁矿石巨头反思与日韩达成的“协议”减少了很大的收入,更是中国的崛起要消化更多的铁矿石产品,国际铁矿石巨头一反40年的游戏规则,玩起“现货市场价格”的新游戏——这应验了“市场越大、越灾难”的反“市场经济规模”的游戏规则。
   
   来自日本钢铁企业准备为反对从根本上改变年度合同制度奋争,但各个公司都拒绝对此淡水河谷的转变发表任何评论。然而,澳大利亚的巨头们对更灵活的定价制度的任何提议,都会被钢铁生产商用作反对BHP和力拓成立合资企业的证据。日本钢铁联盟会向日本公平贸易委员会和欧盟反垄断监管机构提出争辩,称力拓和BHP合资生产会增加澳洲铁矿石生产商将不利的定价强加给钢铁生产商。但国际钢铁企业与铁矿石供应商之间至今没有任何实质性约束双方的“游戏规则”,所以三铁矿石巨头翻手为云、覆手为雨,推翻40多年这无形的“年度基准价格”,现在只待全球钢企与铁矿石巨头形成新的“建树”?
    (作者系《国情内参》首席研究员)
(2010/02/26 发表)

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