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美国第一和中国第一 摘要

今天已经写好《美国第一和中国第一》一文,准备在今年3月1日在香港杂志上发表。现在先发表其中的一小段,这是这篇文章的中心思想。


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    反对“现在的金融全球化”不等于反对全球化

严家祺《美国第一和中国第一》摘要


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   全球化是一个美好动听的名词,它首先包含了超越国家狭隘眼界对全人类前途的关怀。反对全球化,似乎就成了反对全人类的事业。但现在的全球化,最重要的表现不是到全球旅游,不是全球贸易,也不是全球通讯,而是资本在全球大规模的流动,这种流动的规模大约为全球贸易规模的二十倍到五十倍。如果说全球通讯、全球旅游、全球贸易可以给我们每一个人带来福利,而全球资本的自由流动,只能给极少数拥有巨额金融资产的人带来巨额收入,而这些巨额收入并不是金融巨鳄劳动所得,而是掠夺亿万劳动者财富所得。

这种掠夺,是通过设计复杂的金融工具、通过操纵金融资产价格和金融资产所有权的反复转移实现的。


   
   这种掠夺,包括美国中产阶级在金融市场上被掠夺的财富,也包含着掠夺中国亿万农民工与自己的幼年儿女分离情况下创造的巨额财富。
   
   资本来到人间,只有一个目的,就是寻求回报,哪里回报最高,就流向哪里。金融经济的过度扩张,资本为寻求更高收益率在全球的流动,造成了财富在国与国之间、人与人之间两极化和更深的鸿沟。全球性的资本流动需要有全球性的权威机构来管制、控制,需要走保留各国货币的前提下的“全球单一货币”的道路。这样的金融全球化,才是健康的、有助于各国经济和世界经济发展的金融全球化。
   现在面临的问题,不是按人们对抽象的全球化的态度,把国家或人划分为赞成和反对全球化两大阵营,这种划分毫无意义。现在面临的问题是要如何遏制金融的过度扩张、如何遏止金融巨鳄借假金融全球化掠夺全人类的财富、如何使全球经济健康发展的问题。现在看来,互联网和区块链技术在未来的进步,将有能力消除外汇市场、股票市场和整个金融市场中的种种弊端,欧元诞生和成长中的无数困难,也有助于人们寻找通往“全球单一货币”的途径。
   (写于2017-1-30,2017-3-1将在香港发表)
   【附2014-7 舊文《全球單一貨幣構想》】

『全球單一貨幣』構想


    2014-7-1嚴家祺
   建立GB(Global Single Currency)『全球單一貨幣』的『理想』由來已久,但很多經濟學家認為這是不可能的。我今天提出一個設想是,設計一種有全球權威的『網幣』——GB,在『保留各國貨幣基礎上、由世界中央銀行權威性地決定各國對全球單一貨幣GB——一種網幣的匯率』。當這種『網幣』產生後,儘管美元、歐元、英鎊、日元、人民幣、盧布等貨幣仍然存在,但現在意義上的『外匯市場』和『外匯交易』消失了。

人類最大規模的財富轉移


   
   談到『市場經濟』,人們第一『聯想』是『買者』與『賣者』之間自由的交換。在鄉村的『農貿市場』,『買者』與『賣者』是一個個可見的人,買一斤白菜、賣一斤蘿蔔,交易的數量十分有限。在『外匯市場』上,主要『買者』與『賣者』是一個個銀行、一個個跨國企業,交易金额巨大,每笔交易在几百万美元,甚至千万美元以上。
   外匯市場並不是從來就有的,在二戰後確立的布雷頓森林體系下,主要工業國實行固定匯率制度,當時,匯率的決定完全是各個政府的事。由於美元與黃金有固定的兌換比率,各個貨幣與美元掛鉤,世界上並不存在外匯市場。一九七三年,隨著布雷頓森林體系的解體,固定匯率為浮動匯率代替,外匯市場逐漸發展起來。一九七九年,外匯市場每天都交易量只有七百多億美元,一九八九年,每天達六千億美元,九十年代末,達一萬五千億,現在,每天都外匯交易量超過四萬億。外匯市場成了全球最大的金融市場。
   四萬億是多麼大的一個數量?這是中國GDP一半差一些,是美國GDP的四分之一,相當於第二次世界大戰的全部戰費,四萬億不過是外匯市場一天的交易量。
   在全球外匯交易中,因真實的商業需要而進行的外匯交易不到百分之十五,而其餘百分之八十五的交易都是『金融市場的聰明人』為了通過金融交易把別人的財富轉移到自己手裡而做的。『熱錢』是尋求短期回報的流動資金,在國與國之間,具有『熱錢』性質的外匯可以在短期內從一國撤離,形成『資本外逃』。在二十一世紀的今天,外匯市場成了人與人之間、國與國之間大規模財富轉移的有形和無形市場。
   
   

經濟規模的『數量級』


   
   事實上,在形形色色的『市場』——『商品市場』、『房地產市場』、『股票市場』、『債券 市場』、『外匯市場』上,市場主體——『買者』與『賣者』大小不一,其差異之大,遠遠勝過蜜蜂和獅子。獅子在自己的世界中生活,它不會關注蜜蜂的辛勤勞動。當家庭主婦在『農貿市場』上為了白菜、蘿蔔的價格討價還價時,『外匯市場』上匯率的些微變動,就使成百萬、成千萬美元從一方轉移到另一方手裡。『農貿市場』和『外匯市場』是兩個市場、兩個世界,就像『蜜蜂世界』和『獅子世界』是兩個世界一樣。農貿市場的一個小販在一次交易中賺到十美元就興奮不已,而他不知道,在外匯交易中一個經紀人賺到十萬美元,這個經紀人還嫌少。蜜蜂滿足於它的食物,而獅子的需要大得多。
   我们周围的世界,从基本粒子到能观测到的最远星系,如果以一米為『單位』,光子、夸克的大小是十的負十七次方米,可觀測和可知宇宙的大小,達十的二十六次方米以上,两者相差四十三个数量级,每相差一個數量級空間範圍大十倍。人類、大象、獅子屬於同一數量級,比蜜蜂、螞蟻、蚜蟲大一百倍,也就是大二個數量級。蜜蜂比細菌大四個數量級,即大一萬倍。地球的直徑有一萬多公里,是一個人高度的一千萬倍,也就是說,地球比我們人的個體大七個數量級。銀河系直徑是十萬光年,比地球大十四個數量級,比人類個體大二十一個數量級。
   
    (圖)天體數量級:太陽與地球大小的比較
   

1026是10的26次方


    空間範圍數量級 範圍大小(單位:米) 空間中的物體
    最大數量級【正26】10的26次方—10的27次方(相當於100億光年—1000億光年) 可觀測的宇宙
    在138億光年以上
    【正24數量級】 1024—1025 (相當於1億多光年) 室女座超星系團
    【正21數量級】 1021 (相當於10萬光年) 銀河系
    【正13數量級】 10的13次方 (相當於千分之一光年) 太陽系
    【正7數量級】 10的7次方 (地球直徑12756公里) 地球
    【0數量級】 1—10 (人的身高1至2米) 人
    【負2數量級】 10的负2次方 (蜜蜂長度1厘米) 蜜蜂、螞蟻、蚜蟲
   
   
    (表1) 空間數量級
   
   經濟規模數量級 財富數量(單位:美元) 經濟體或經濟體系
   最大數量級【17數量級】 1000萬億美元以上 全球外匯市場
   【16數量級】 100萬億—1000萬億美元 全球實體財富數量、全球金融衍生產品規模、全球債務規模
   【15數量級】 10萬億—100萬億美元 全球DGP、美國GDP、全球股票市場規模、全球債券市場規模
   【14數量級】 1萬億—10萬億美元 中國GDP、日本GDP、中國外匯儲備、國際清算銀行資產、摩根大通銀行資產、中國工商銀行資產、第二次世界大戰消耗
   【13數量級】 1000億—1萬億美元 沃爾瑪資產、殼牌石油公司的資產、蘋果公司資產、微軟資產、美伊戰爭費用
   【12數量級】 100億—1000億美元 比爾·蓋茨財富、Google營業收入、國際清算銀行現金和債務、中國貪官貪污規模
   【11數量級】 10億—100億萬美元 Facebook創始人Zuckerberg個人一年收入
   
   【4數量級】 1萬—10萬美元 一般人的財富
   【最低數量級】 1美元
   
    (表2) 經濟規模數量級
   
   一般來說,同一數量級的個體、或者相差一個數量級的個體,可以發生『互動』。如人與人、狼群與鹿群、人與牛馬之間會發生互動。人類與蚜蟲、航空母艦與小汽艇相差三、四個數量級,兩者之間談不上『互動』。
   在人類的經濟體系中,按經濟規模——經濟行為主體的財富或市場的交易量,也可以劃分為許多數量級。如果以一美元為『單位』,可以劃分為十七個數量級。人類全球的實體財富在三百萬億美元左右,位於第十六個數量級,而今天的外匯市場的交易量遠遠超過全人類的實體財富數量,位於最高的數量級——第十七數量級。全球股票市場和債券市場的交易量,位於第十五個數量級。在股票市場、債券市場中,『散戶』就象大海中的小汽艇,而索羅斯、巴菲特就象大洋中的航空母艦。一個全部財產是十萬美元的人,他與比爾·蓋茨、巴菲特的財富相差六個數量級,與沃爾瑪、殼牌石油公司的資產相差七個數量級。這個人可能會偶然遇見比爾·蓋茨,與他聊天,也可以買微軟公司的股票,但這個人在市場的『大海』中,就像是真實大海中的小汽艇一樣,在比爾·蓋茨的航空母艦前,不會發生任何『互動』。索羅斯、巴菲特關注股票市場中的『散戶』,與社會生物學家愛德華·威爾遜研究螞蟻和蜜蜂一樣,心情是一樣的。
   长期以来,银行家们声称,外汇市场规模庞大,不可能操纵。確實,沒有一個『散戶』對匯率能夠發生影響,但事實上,能對匯率發生影響的『行為主體』,除了一些國家的中央銀行外,還有進行外匯交易的、位於第十四個數量級以上的商業銀行、跨國公司,那些位於第十個數量級以上的外匯投機家,在精心策劃下,也可以在很短時間內按自己的目標影響匯率。
   在法治國家和地區,人的權利平等,但在金融市場上,每一個『市場行為主體』之間,其行為能力沒有任何平等可言,相差六個數量以上的『經濟行為主體』,就只能發生『單方面影響』,而不可能『互動』,這就是現代『金融資本主義』的『鐵律』。
   

決定『單一貨幣』發行量的三因素


   
   当一个社会有了金融後,这个社会就有了两大经济系统:一是实体经济系统:包括生产、交换、存储商品的各种企业、物流系统等等。二是金融系统:包括货币当局、银行、证券发行和交易机构和系统、国际金融组织和系统等等。

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