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中国股市暴涨之后的思考(2014

   中国股市暴涨之后的思考
   
   武坚
   
   最近各方舆论对A股的关注度很高,唱多有唱多的理由、唱空有唱空的依据。概括起来唱多的理由是:大量资金正在而且继续流入股市。唱空的依据是:宏观经济不景气。我们认为,这些都是秃头上的虱子——明摆着的。关键是搞清楚这些因素如何在起作用。


   
   我们认为,本次A股牛市的决定性左右有三点。其一是中国政府试图通过搞活股市解决两个问题——改变游资的流向、推进国有企业改制。目标能否实现暂且不论,意图是很清楚的。其二是2014年7月美国将金融打击的目标从中国转向俄罗斯。为什么最近几个月中国宏观经济形势并没有改观、但是国外机构唱空中国的力度明显降低?因为打击目标变了。其三是沪港通的开通。沪港通是双刃剑,怎么用是关键。如果中国加速改革,沪港通有助于人民币成为世界性货币;如果中国的改革停滞,沪港通就是国内资产外逃和国际金融势力做空中国的又一个通道。
   
   除了加快推进改革进程之外,中国政府需要密切关注欧美金融势力对俄罗斯的打击进程。普京不会孤注一掷、真的与西方摊牌开战。普京会不会在走投无路的情况下,向欧美屈服,来换取解除西方的严厉制裁?这种可能性相当得高。即使普京不屈服,2018年之后,新的俄罗斯总统也会转向欧美。对于这一点,中国的政治领导人需要有清醒的认识。
   
   我们在《从日本东南亚和美国的金融危机所想到的》等文章中曾经提到过:全面做空中国的最佳时机将出现在房价、股价、汇率同时处于“三高”的阶段。为了防止出现全面做空中国的最不利局面,中国的政治领导人需要在俄罗斯屈服之前尽速完成四件事:通过实施房地产税和打击腐败,辅之以降息、降准作为对冲,实现房地产软着陆;在美元强势已成定局的今天,一次性地实施人民币兑美元汇率贬值10%左右、并对企业实施减税,给中国的制造业提供一个喘息的机会;尽快完善社会救济制度,利用反腐筹措资金,加大社会救济的投入;隐秘地将美元流动性引向流通领域。
   
   以上内容写于 2014 12 06
   
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   对于中国经济,个人的观点是:经过自97年之后的17年发展,中国取得了巨大成就,这些成就已经反映在诸如房价、汇率、个人财富等指标上;同时积累的问题也日益严重,只有经过一次彻底的打扫(即政治改革和经济转型),中国才能继续健康的发展,任何人为的拖延只会无效地消耗资源、错失良机,导致久陷泥潭而难以自拔。至于这场改革的发起者是谁(恶意做空的跨国金融势力还是主动求变的中国政府)并不是十分重要。总之中国到了改变的时候了,要么自己主动变、要么别人逼你变。
   
   个人预计,通过下面的三部曲,美国金融资本将实现控制中国、绞杀中国金融资本的战略目标:(1)2015年到2016年上半年,中国股市、人民币汇率崩盘,大量中国资金外流,进入美国股市,美国股市屡创新高;(2)随后,美国金融资本逐步退出美国股市,抄底中国股市;(3)2016年10月之前,美国股市将经历一次中等程度的下跌,之后美国进入本轮经济增长期的第二阶段。
   
   中国经济现在处于令人恐惧的高位,下跌不可避免。习、李现在应该做的不是阻止危机的发生,而是制造“足够厚的缓冲垫”——实施各种经济、政治改革。有了这些“缓冲垫”,即使危机发生,中国也不会大伤元气、陷入无法自拔的境地。否则,中国将会陷入长期的经济停滞和社会动乱。
   
   以上内容写于 2014 09 09
   
   

此文于2014年12月07日做了修改
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