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每日评论3

2015 12 30

   [本文译自ZeroHedge]

   大萧条不会在一夜之间发生。经济会进入下行坡道,并时不时地出现虚假的复苏。第一件可能带来大萧条的重大事件是2007年的房市崩溃。从那时起,尽管事实上经济进入了一个“没有生气的循环”,但美联储和世界大部分地区的政府与央行都发布了“创可贴(指治标不治本的措施)”方案来推迟进一步崩溃发生的时间。他们推出了许多和各种各样的“创可贴”方案,在某些时候,其中的一些会遭遇失败。它们都是类似“创可贴”和不正确的解决方案,这使得当第一个方案失败时,他们都将接连遭遇失败。只有明白这一点,普通人才能理解我们一直在大萧条的早期阶段。将会发生的事情会是一个突然而又未曾预见的事件——会突然导致经济下行,接着是一轮又一轮的向下走,经济无情地向下翻滚。在这个过程中,紧急措施将被用来“拯救”经济。这些措施将会是激进的,包括没收银行存款和大规模的增发货币。因此将会出现极端的通胀,且很有可能的是恶性通胀。但经济的崩溃将持续,无法停下来。就像任何不切实际而无法实现的计划那样,一旦经济真的开始下滑,没有进一步的“创可贴”能够阻止这不可避免的趋势。

   “致命的触发器会是什么?”这里有一个关于可能的触发器的简短列表:债权人将美国国债抛售回美国市场;大宗商品价格飙升;股票或债券市场发生暴跌;受美国制裁的国家起身反抗;欧洲国家拖欠债务;美元作为石油通货的地位结束(导致市场出售美国国债);美国或欧盟引入重要的关税,世界贸易额减小;利率上升,就像1929年那样;当实物黄金出现短缺时,纸黄金市场崩溃;银行冻结或没收存款;《海外账户纳税法案》加速美元默认货币地位的消亡出现信贷崩溃(接着是戏剧性的通胀或恶性通胀)。以上的任何一项都能够引发经济崩溃(而且如上所述,这决不是一个详尽的列表)。因此,考虑到其中的一个可能发生,对这些指标进行留意是明智的。在它们中的任何一个看起来即将成为现实时,都意味着临界点可能很快就会发生。

   一群“黑天鹅”正在向我们走来。没有人能够预测它们将在什么时候登陆。但可以肯定的是,它们将会在某个时刻来临。

   

   2015 12 29

   全球央行的QE“盛宴”助推了资产价格膨胀,比如股市、债市、房地产,甚至老爷车和艺术品等等,它们的价格在最近几年疯狂上涨。然而,CPI却“无动于衷”。为什么呢?对此,美国财经网站Business Insider解释称,QE“印”出来的钱并没有以工资的形式流到消费者手中。如果人们手中有更多的钱,他们的消费就会增加,CPI也将随之上涨。但这一切没有发生。近年来,医疗和学费飙涨,让许多家庭不堪重负,这在一定程度上拖累CPI。QE“印”出来的钱去哪儿了呢?Business Insider认为,很多钱都流到大型金融机构和企业实体,然后他们将资金投入到金融市场中,如:股份回购和其他形式的“金融工程”,从而推高了资产价格。因此,持有这些金融资产的人变得越来越富有,他们继续投资,资产价格泡沫越吹越大。然而,尽管富人赚了更多钱,但他们的支出并没有增加,因为富人本身已经应有尽有。所以,资产价格飙升对于增加消费几乎不起作用,没有对消费者价格指数造成上行压力。对于80%的家庭,经通胀调整后的工资已从2000年的高位下降,这些家庭的消费能力也下滑,从而抑制了消费者需求和通胀压力。QE推动资产价格膨胀,如:随着住宅价格飙升,房租也随之上涨,人们在房租上的支出越来越多。这么一来,QE进一步恶化了80%家庭所经历的“工资紧缩”。

   

   2015 12 25

   1:石油以美元之外的货币结算的趋势已势不可挡,美国正顺应这一趋势而将美元之锚由石油转向“基础资源的控制+粮食的生产+高科技的研发和制造+全球贸易体系的控制”,因此可以预计美元资本对全球基础资源和粮食生产能力的收购、对高科技的投入、对新的全球贸易体系的打造将加速进行。

   2:美国必须将主要的竞争对手(欧洲的欧盟、亚洲的中国)置于混乱之中,才能够吸引大量的欧洲和亚洲资本流入美国的债市、股市,替换出美国资本实施全球收购。

   3.美国对中东石油的依赖至少在未来相当长时间里将大幅减少,中东对美国的重要性正在下降,这为美国通过搅乱中东而使欧洲长期陷于混乱创造了条件。

   4.中国在南海和东海的鹰派做法恶化了亚洲各国对中国的信任感,为美国搅局提供了空间。

   5:欧洲和中国的在经济、政治和社会方面的种种问题将会被刻意放大,从而形成连锁反应和持续冲击。

   6:在美国完成国家经济战略转型之前,世界将处于动荡和不安之中,由此引发的冲突将使人类社会向着核战争的方向迈进。

   7:政府必须承认经济规律,必须认同经济周期是市场的正常波动,以人定胜天的行为去对抗经济周期,并不是一件理性的事情。中国政府在内政方面的当务之急是加大社会救济力度、减小经济转型的冲击。

   8:低成本破解美国战略企图的方法是激化美国的各种内在矛盾,而不是选择直接对抗。

   

   2015 12 21

   [以下内容摘自谢作诗《又一个滞胀的时代》]

   过去二三十年,因为IT革命对于供给端效率的提高,以及由于柏林墙倒塌大量廉价劳动力融入世界市场,二者对于世界制造品价格的抑制,西方国家可以长期实行零利率政策而没有通货膨胀;另一方面,民主政治下政府大规模推行赤字财政,大搞社会福利,拿未来的钱到现在花。这两个方面叠加在一起,自然带来短期繁荣。但是当赤字财政遇到了债务上限,不能再进一步借钱消费的是时候,当IT革命的潜力已经用尽,新兴国家剩余劳动力已经基本用完,再发货币就要面临通货膨胀压力的时候,短期的经济繁荣就意味着结束了,经济就要进入下行通道了。

   经济向下调整不是经济现在出现了问题,而是经济过去出现了问题,是经济在上行的过程中本来就走过度了。经济向下调整本身并不是错,恰恰相反,这是经济在做自我修正与康复,是经济重新恢复正常增长必须经历的过程。在这个调整过程中,如果人为扩张货币避免经济向下做调整,可是带动经济重新走向繁荣的新的技术和产品还没有出现,旧产品市场已经饱和的状况并没有改变,那么就会出现资产泡沫和通货膨胀。资产泡沫最初可以拉动投资和经济增长,但是这种增长不能持续。最终,靠资产价格上涨带动的增长会停滞下来,价格上涨则会传导到实体经济,出现经济停滞和通货膨胀并存的滞胀局面。

   世界各国超发了那么多的货币,不会不带来后果的。凯恩斯主义已经带来了上世纪七十年代的那次滞胀,无可避免还会带来另一次。总体看,世界经济基本上进入了又一个滞胀时代。、、、、、、再说一遍,不要以为消费物价指数(CPI)没有上涨,就没有胀,包括消费品、资产在内的全部商品和劳务的价格没有上涨,才是没有胀。发了那么多货币,消费品价格不涨,资产价格一定要涨的。

   

   2015 12 20

   [以下内容摘自对格拉哈姆-萨默斯的访谈]

   我们目前正处于债券泡沫中。这个泡沫规模极大——超过100万亿美元,此外还有价值555万亿美元的基于利率或债息率的衍生品交易。2008年曾几乎击跨金融系统的信贷违约互换市场目前的规模仅为50到60万亿美元,因此,就这一点而言,债券市场的泡沫要比它大得多。债券,尤其主权债券,是金融系统的基石。所有其它资产都根据其与主权债券(尤其是美国国债)相关的风险来进行交易。因为美国国债和其它主权债券正处于泡沫中,所以所有资产都处于泡沫中。从对经济很敏感的诸如石油、煤等大宗商品的价格在数个月之内暴跌60%不难看出,这些相对更小的泡沫已经在破裂。第一轮债券泡沫破裂已经发生在新兴市场债券和高债息率债券或垃圾债券中。这两类债券的牛市都已然结束。这仅仅是一系列连锁反应的开端,而连锁反应的最终结果将是包括美国在内的主权国家违约。

   [武坚评论:今天的中国和美国都处在资产泡沫崩溃的前夜,中国是房地产泡沫,美国是金融资产泡沫。这两个泡沫最终一定会垮掉,就看谁先垮掉。未来几年世界面对的最大风险是:俄罗斯债务违约和核报复;沙特社会动乱导致的中东局势进一步恶化;中国资产泡沫破灭导致的经济下滑、金融系统崩溃;美国的债务危机导致国家信用破产;欧盟面对一系列经济、政治、宗教、民族矛盾的综合影响,而处于分崩的边缘。当代的人类社会正在向一场大规模的核战争迈进。“克制和包容”是唯一的缓解之道。“自私地嫁祸于他人”将是起爆的引信。各个核大国国的政策方向将是决定性的因素。]

   

   2015 12 15

   美国国防部和军方高级官员们表示,中国也许不是当前最大的安全威胁,但它是一项持久的安全隐患。美国国防部副部长罗伯特·沃克称,俄罗斯是美国当前面临的一项主要安全挑战,但是来自中国的威胁可能会更深远和持久。

   

   2015 12 14

   美国对石油价格的过早攻击可能正在造成其战略目标落空的危险。对美国来说,最理想的战略步骤是:(1)第一步是迫使中国政府尽快全面开放金融市场;(2)第二步是通过做空人民币汇率和制造中国经济硬着陆的危险诱使大量套利资本离开中国、进入美国资本市场,在高位接盘美国垃圾债和股票,将美国本土金融资本替换出来;(3)第三步是打压大宗商品价格和新兴国家的股票价格,为美国本土金融资本制造廉价的收购标的。由于乌克兰危机的意外爆发,为了打击罗斯,美国金融资本在没有达到“迫使中国政府全面开放金融市场”目标的情况下过早地开始打压大宗商品(特别是石油)价格,其结果是在全球大宗商品市场(特别是能源市场)“意外地”为中国外流资本创造了大量廉价的收购标的。

   中国政府应该抓住这个几十年一遇的机会,加大中国政府掌控资本对能源企业(特别是北美天然气生产和输送企业)的投资力度。同时在维持名义汇率的前提下,提高非中国政府掌控资本外流的门槛,阻止外汇储备的消耗。

   

   2015 12 10

   俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称,他认为乌克兰不会偿还今年12月到期的俄罗斯2013年底购买的30亿美元乌克兰国际债券。他还表示,如果乌克兰不偿还这30亿美元债务,俄罗斯将寻求宣布乌克兰欠俄罗斯的其它所有债务违约。国际货币基金组织8日批准一项改革,允许向主权债务违约国家提供贷款。这样一来,乌克兰即使不向俄罗斯偿付债务,也能得到援助。

   [武坚评论:这是以美国为首的势力对俄罗斯发动经济绞杀战的一环。如果不想重蹈80年代苏联崩溃的老路,普京应该开始反击了。被逼急了的俄罗斯会发动核大战吗?]

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