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谋求美元的终结和囤积美元

   
谋求美元的终结和囤积美元

   图:世界经济危机引发中共与自由世界的纷争,谋求终结美元在国际金融中的地位。图为美国造币厂今年三月新出产的一元纸币。

   中国中央银行行长日前提出国际货币体系改革的“理想目标”,亦即终结美元、创造一种与主权国家脱钩、并能保持币值长期稳定的“国际储备货币”。这个建议引起许多人的关注,中国财经界人士更是议论纷纷。值得注意的是,在这一问题上的讨论,中国学者似乎得到了最大尺度的“言论自由”,在高调捍卫国家利益的时候,政治的阴影消失了许多。

   央行行长提出建议之后,中国财政部长也呼吁,加快推进多元化国际货币体系的建设。两个建议在中共更高领导人的政策宣示之后先后登场,一破一立,一唱一合,显然是有备而来、预案在先的。

   即使是对世界经济略有了解的人们,知道中国的巨额外汇储备,尤其是其中占主要地位的美元资产,也不禁要问,要终结美元的人,为何拼命的大量囤积美元、并且目前仍然在继续购进美元资产?如果某个政府真想终结美元,它应该抛售美国债券、大量购买、囤积黄金才是。如果这又是一个不按牌里出牌、不按经济规律办事的例子,那这一怪异现象的背后,到底有什么玄机?

   正如国际货币基金组织(IMF)总裁斯特劳斯.卡恩所指出的,创造一种可以替代美元的新型国际储备货币的建议,其实并不新鲜,以前一直有人提出。今天让人们感到新鲜的,是中国提出了这个建议。中国央行行长的文章发表第二天,美国总统奥巴马就立即回应,称没有必要创造一种新的全球货币。即便那个支持中国在IMF获得更大投票权的澳大利亚总理陆克文,也认为美元的地位是无可争议的。斯特劳斯.卡恩也透露,他并不认为美元已经丧失主导地位,而中国也持同样的看法。

   对中国来说,唯一够点“朋友”的,只有巴西。巴西总统卢拉强调,贸易不一定非要与美元相联系。他并举例说,巴西与阿根廷的双边贸易就是用本地货币结算的。

   但巴西的例子有些牵强。中国与巴西的贸易当然可以用巴币结算,巴西人会同意;但用人民币结算,巴西人可能就不同意。实际上,除了中国周边那些小国家,恐怕没有主要贸易国会同意与中国进行贸易结算时用人民币。其原因很简单,第一,人民币不能自由兑换,谁愿意找这个麻烦?第二,中国政府操控汇率,不操作的国家政府,又有谁会原意淌这一浑水?货币自由兑换和放弃操控汇率,对中共来说,是两颗所谓的“毒药丸”(poison pill),吃了是会要命的。

   诺贝尔经济学奖得主史提利兹(Joseph Stiglitz)牵头的联合国委员会指出,单一国家储备系统固然有其危害,两三个国家的储备系统也一样不稳定。问题是,哪个国家的货币更稳定?如果世界经济危机导致政治危机、社会动乱、甚至第三次世界大战,最安全的地方是哪里?回答这个问题,人们不需要专家的建议,你只要假想一下如果你自己是亿万富翁,可以随意转移你的财富,流动性不是问题,为自己的财富,你会把它放在哪个国家?对世上绝大部份人来说,答案是不言而喻的。

   从1971年尼克森宣布美元与黄金脱钩之后,美元发行没有障碍,虽然美联储有自由印刷世界钞票的权力,但美元并没有泛滥,也没有大幅贬值,而是一直保持坚挺。如果不是这样,世界各国也不会一直把美元作为储备货币的主要选择。这说明,至少在过去三十年间,美联储是审慎、负责任的,在世界上起到了维护世界货币的独特作用。

   的确,在人类历史上,在英镑和美元成为世界货币之前,作为全球硬通货的是黄金和白银,它们作为全球储备货币都是超出主权之上的。但是呢,美元成为世界货币之王,代黄金行使世界货币的权力,也有天意的安排。

   英镑成为国际货币,是因为英国超强的经济、技术实力、和高度发达的生产力,以及英国在世界贸易中的地位。二战后美元取代英镑,也是由于美国的生产力、科技水准、经济总量和其在世界贸易中的份额决定的。当中国只是低水准的世界加工厂、只能利用廉价劳动力和摧毁自己的环境的代价、用低价倾销的方式在国际市场上挣美元硬通货时,奢谈取代世界货币,确实不够成熟和稳健。

   许多中国学者也认识到,所谓的超主权储备货币只是一个“虚幻的、不可靠的空中楼阁”,它外表极为华丽,但毫无根基。

   另一种观点认为,中共此次出击是项庄舞剑,意在沛公,是为了IMF的特别提款权(SDR)。“特别提款权”只是国际支付的一种特殊手段,用在国际货币基金组织内部,各国依其投入的份额决定提款权的大小,供成员国平衡国际收支。它只是一种记帐单位,不是真正的货币。

   但是呢,中国并不真正需要更多的特别提款权,因为中国自己有大量的外汇储备,用来对付几年的国际收支逆差,都绰绰有余。这就像比尔.盖茨或沃伦.巴菲特要去银行开一个信用额度一样,实在是没有什么必要。特别提款权中国不难要到,但即使中国得到的多一些,投票时多几个百分点,除了对内糊弄国内百姓,实际上在平衡中国的国际贸易方面没有任何实际意义。

   那么,人民币向美元发起“春季攻势”,动机为何呢?

   美联储回购美国国债,长期国债收益率大跌。此举在中国引起轰动,媒体反应激烈,用了“无耻”的字眼,网上有人建议不惜代价买入黄金。美联储回购会降低中国运用手中的美国国债作为武器的效力,激烈反应的背后,说明了一个微妙的现象,亦即有一种力量,认为对中国所持有的上万亿美元的这张牌的价值的挑战,是不能容忍的。

   许多学者也意识到了中国此时提出这个问题的诡疑之处,中国的外汇资产不能动,动则伤到自己,提出“超主权货币”确实是自相矛盾。所以,这些研究者认为,中国政府是在扔“烟幕弹”,另有所图。

   极权政权对外用兵时,往往是其内在冲突白热化、内部矛盾不可调和、需要转移视线、开阀门减压的时候。中国人今天聪明多了,知道枪炮之外,还有不见硝烟的战争形式,比方货币战。这个“虚晃一枪”、阻击美元的游击战,焉知不是挟持美国、为自己的生存积聚能量、争取时间的一招呢?

   

   

   

   《新纪元周刊》【商管智慧】专栏

   《大纪元时报》【市场营销系列】讲座

   


此文于2009年04月21日做了修改

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